EGGcrm permet d’importer et exporter librement et à tout moment ses fichiers clients, prospects, produits... à partir de fichiers Excel (csv). Evidemment, l’administrateur du logiciel CRM défini au sein de l’entreprise choisit quels sont les utilisateurs ayant accès à cette fonctionnalité.

EGGcrm offre un couplage direct avec l’outil de mass-mailing Sarbacane. Pratiquement, vous effectuez votre liste de démarchage via le logiciel CRM en fonction des critères recherchés (code postal, activité, préférences…), puis d’un simple clic injectez votre liste dans le logiciel d’e-mailing.

Sarbacane est une solution leader de mass-mailing permettant un tracking avancé et un taux de délivrabilité garanti.

Pour en savoir plus, contacter directement Cogivea : contact@cogivea.com – 05 49 09 62 53

Grâce à la synchronisation avec Word, vous créez directement votre liste de publipostage dans EGGcrm et sur un simple clic injectez cette dernière dans votre modèle créé sous Word.

Le publipostage avec le logiciel CRM se fait en toute facilité et vous permet de maîtriser le suivi de toutes vos campagnes de mailings (courriers). Vous retrouverez la trace de vos publipostages dans l’historique de toutes vos fiches clients.

Pour en savoir plus, contacter directement Cogivea : contact@cogivea.com – 05 49 09 62 53

Les Packs Gescom, Gescom + et Business comprennent la création, l’envoi et le suivi des devis, commandes et factures en complément des autres fonctionnalités du CRM.

Vous pouvez personnaliser vos documents, insérer des échéanciers et des règlements, transformer automatiquement vos devis en commande et factures…

Pour en savoir plus sur la création des documents commerciaux : Fonctionnalités devis et facturation.

Comparatif des versions : Comparatif des versions.

EGGcrm inclut la gestion des notes de frais dans tous les Packs.

Vous créez librement les catégories de notes de frais (hôtel kilomètres, péages…). Les utilisateurs remplissent leurs notes et un responsable désigné gère leur validité (accepté, refusé, en attente…)

Plus de détails sur les notes de frais : Notes de frais.

EGGcrm comprend la gestion des avoirs. Vous pouvez les affilier à une facture ou un évènement, préciser les échéances et règlements versés. Un tableau de suivi répertorie l’ensemble des avoirs créés avec le statut correspondant (brouillons, en cours, terminé…).

A partir de la version 4.1, EGGcrm gère la notion de catalogues produits et de contrats d’abonnement.

Les catalogues produits vous permettent d’attribuer une ou plusieurs grilles tarifaires à un produit/service ou à une catégorie de produits/services. Concrètement, cette fonctionnalité vous permet d’accorder des remises par produit et par client. Par exemple, si vous êtes fournisseur de produit de beauté et que vous souhaitez accorder 10% de remise sur toute commande de 3 crèmes de nuit, vous pouvez déterminer cette règle via le menu de gestion des catalogues de produit qui s’appliquera automatiquement dès la création d’un devis.

EGGcrm gère également les contrats d’abonnement, ce qui vous permet d’automatiser votre facturation en fonction des échéances attendues. Un gain de temps considérable pour toutes les entreprises concernées par la gestion de règlements mensualisés !

EGGcrm comprend par défaut un ensemble de tableaux de bord permettant le suivi et le pilotage de l’ensemble de votre activité commerciale : détail du CA théorique et facturé, fiche statistique par commercial (évènements réalisés, devis effectués, CA théorique, taux de transformation…).

Comme toute entreprise a ses propres spécificités, il n’existe aucun tableau de bord qui pourrait répondre universellement à chacun des besoins de toutes les sociétés issues de secteurs différents. C’est pourquoi nous proposons au cas par cas la réalisation de tableaux de bord sur mesure, soit intégrés directement à l’interface du logiciel CRM, soit en synchronisation automatisée avec les tableurs Excel.

Plus de détails sur les tableaux de bord : Tableaux de bord.

Chaque utilisateur pourra envoyer des mails via EGGcrm à partir de son adresse de messagerie professionnelle. Il recevra les réponses directement dans sa boîte mail (Outlook, Thunderbird, Gmail…). Les mails envoyés depuis le logiciel CRM apparaîtront automatiquement dans le suivi de la fiche du contact correspondant.

Dans le cas où vous souhaiteriez retrouver l’ensemble de vos échanges par mails (envoyés et reçus) dans EGGcrm, nous vous conseillons d’opter pour le couplage avec votre client messagerie, qu’il s’agisse d’Outlook, Thunderbird, Foxmail… La synchronisation vous permettra de faire glisser très simplement vers EGGcrm les mails envoyés ou reçus que vous souhaitez voir figurer dans votre suivi client.

Pour en savoir plus : Synchro Messagerie.

La gestion des droits d’accès aux utilisateurs est une question fondamentale dans l’utilisation d’un logiciel CRM.

EGGcrm vous permet un paramétrage avancé des privilèges accordés aux utilisateurs. La multiplicité des Packs vous offre dans un premier temps la possibilité de choisir pour chaque utilisateur un ensemble de fonctionnalités correspondant au plus près à ses besoins. Dans un second temps, la gestion des droits et des profils vous permet de masquer ou faire apparaître les menus désirés pour chaque utilisateur. De manière plus affinée, vous pouvez par exemple déterminer si un agent peut voir ou modifier les fiches clients liées à un autre utilisateur, ou encore contrôler les heures de connexion possible à l’outil CRM…

La sécurité de vos données est ainsi pleinement assurée !

Pour en savoir plus sur les possibilités de gestion des droits avec EGGcrm, contactez Cogivea : contact@cogivea.com – 05 49 09 62 53

EGGcrm est disponible en mode hébergé, ce qui facilite grandement l’accessibilité en mobilité.

Pour faciliter la navigation, Cogivea a créé une interface spécialement pour les smartphones.

Elle donne accès aux fiches clients et contacts, aux rendez-vous et à l’agenda, ainsi qu’aux affaires en cours. Vous retrouvez ainsi facilement les coordonnées de tous vos contacts professionnels (prospects, clients, partenaires…), y compris en déplacement.

Plus de détails sur l’interface smartphone : Interface mobile.

EGGcrm se distingue par sa grande capacité d’adaptation aux besoins de chaque entreprise.

Au-delà de la customisation de l’interface elle-même (rajout du logo de l’entreprise, modification du thème, accès aux différents menus…), le logiciel CRM vous offre de nombreuses possibilités de personnalisation de vos données.

Première caractéristique : vous créez autant de champs personnalisés que vous souhaitez sur vos fichiers, ce qui vous permet d’apporter un maximum de précisions sur la qualification de vos données clients. Par exemple, vous proposez des locations de vacances, vous pouvez préciser les préférences de vos clients : type de location souhaité, fourchette de budget, destinations favorites… Vous pouvez ensuite effectuer des requêtes via un moteur puissant afin d’extraire les données clients pour la qualification de campagnes.

Deuxième caractéristique : toutes les listes déroulantes de l’interface sont personnalisables. Ainsi, vous créez vos propres catégories de fichiers, déterminez vos propres étapes d’affaires ou choisissez vous-même les types d’évènements…

Il existe de nombreux modules complémentaires visant à compléter l’offre de fonctionnalités (déjà large !) du logiciel EGGcrm.

Voici les principaux modules disponibles :

• Synchronisation avec client de messagerie
• Web services : import de données grâce à une API
• Géolocalisation et calcul d’itinéraires
• Module de Gestion des Entrepôts de Stockage
• Synchronisation ave Excel, Word, Sarbacane…

Pour plus de details : Modules complémentaires.