Version 4.0 de EGGcrm disponible.
Elle été attendue avec impatience : la V 4.0 d'EGGcrm est enfin arrivée. Elle présente de multiples ajouts fonctionnels pour toujours plus de capacités et d'ergonomie. La grande nouveauté de cette version concerne l'ajout de règles de workflow pour une automatisation de tâches qui vous rendra la vie encore plus facile sous EGGcrm !
| Nouvelles règles de workflow : | |
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- Transformez automatiquement vos devis, commandes, BL en "terminé" après validation du document suivant défini. Par exemple, vous transformez un devis en bon de commande. Dès que la commande créée obtient le statut "en cours", le devis affilié est automatiquement transformé en "terminé".
- Déterminez automatiquement le nombre de jour(s) à ajouter par rapport à la date limite d'un avoir / commande / devis / facture...
- Déterminez le nombre de jour(s) à ajouter automatiquement pour une relance lors de vos démarchages lorsque le client/prospect est injoignable.
- Ajoutez par défaut l'agent saisisseur pour tout nouveau contact ou compte saisi dans le CRM.
A découvrir dans Paramètres, Paramètres généraux, Workflow |
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Nombreux ajouts fonctionnels : |
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- Transférez automatiquement une commande client en commande fournisseur avec reprise des données.
- Insérez les composants de produits et le nom du vendeur dans le modèle de document Standard 2.
- Ajoutez une étape "A facturer" pour les commandes et une étape "Refusé" pour les devis.
- Affectez un modèle de mail aux bons de livraison, bons de réception et commandes fournisseurs (Paramètres, Paramètres généraux, Personnalisation, Gestion des modèles).
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| Principales corrections apportées : | |
- Compression de scripts pour optimisation de la navigation et rapidité de chargement. - Reprise de l'adresse de livraison d'une commande pour la création d'un bon de livraison. - Correction bug sur les purge démarchage avec l'historique démarchage. - Correction bug sur modification de masse des contacts. |
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L'équipe COGIVEA
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